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我国血液净化耗材行业产业链分析:上游产业的变动对行业影响不大、下游需求直线上升【图】

2018年10月16日 11:05:12字号:T|T

    血液净化耗材包括血液透析导管、内瘘针、血液回路、透析器、透析液、灌流器、蛋白吸附材料等。在透析群体数量增多的趋势下,血液净化析耗材行业也在不断发展壮大。

    无论是在政策方面,还是在使用群体方面,血液净化耗材都呈现出增长的趋势。同时,我国血液净化耗材正经历着有国产品牌逐步替代外资品牌的发展过程,随着国产化技术的提升,未来我国血液净化耗材将有望逐步减少对国外的依赖。

    在用户群体方面,当前,血透病人的生存状况不容乐观,中国的问题尤其严重。目前全世界透析患者人数在300万左右,中国透析患者人数占全球患者人数比例接近10%。

    在政策方面,血液透析行业是国家鼓励发展的行业,国家医疗保险正逐步提高对肾布者的治疗报销比例,从而保证患者的基本生存权利,同时该产业在行业规划、政策扶持、政府采购等方面均得到国家和地方政府的重视和支持,血液透析行业的持续发展推动了国内血液净化耗材市场空间的扩充。

    同时,血液净化耗材正经历着有国产品牌逐步替代外资品牌的发展阶段。长期以来,国内血液净化设备主要以外资厂商品牌竞争为主,集中在德国、瑞典和日本等少数发达国家,随着我国技术的进步和对行业的重视,这一情况正在有所改善。当前,管路50%市场份额被国产品牌所替代,而干粉和浓缩液,则超过90%以上产品均为内资品牌,不过,血液透析器绝大部分市场份额仍属于进口外资产品,国内医疗器械仍然肩负着快速高质量国产化的重任。

    行业产品的上游主要是HA树脂原料、塑料柱体、酒精、无机盐等生产厂商,下游终端客户主要是医院等医疗机构。树脂原料的生产技术由公司掌握,供应商在公司的技术指导及过程监控下进行生产,树脂原料价格保持稳定并每年略有下降;塑料柱体设计生产简单、酒精、无机盐的生产厂家较多且市场竞争充分,因此上游产业的变动对血液净化耗材行业影响不大。

血液净化耗材行业产业链结构示意图

资料来源:智研咨询整理

    血液净化耗材行业现状

    智研咨询发布的《2019-2025年中国血液净化耗材市场运行态势与投资前景评估报告》数据显示:2017年,中国血液净化耗材行业市场规模为158.24亿元,市场规模增同比增长14.82%。随着我国对血液净化耗材的需求逐步增长,预计未来血液净化耗材行业市场规模将继续增加。近几年我国血液净化耗材行业市场规模及增长情况如下图所示:

2011-2017年中国血液净化耗材行业市场规模及增长情况

资料来源:智研咨询整理

    血液净化耗材上游行业现状

    合成树脂,指人工环境下由低分子原料通过聚合反应形成的固体、半固体或假(准)固体的高分子聚合物,其在性能上突破了天然树脂运输、储存和使用上的局限,是制造塑料、复合材料、涂料、胶粘剂等产品的重要基础原料。

    我国合成树脂行业发展起步于20 世纪50 年代,在经历了60-70 年代的缓慢发展、80 年代至上世纪末的飞速增长等阶段后,自21世纪以来,我国合成树脂行业进一步调整、完善和提高,现已形成包括配方改性、树脂合成、助剂配套、加工应用在内的完整产业体系。

    我国是塑料制造大国,塑料工业是我国轻工行业支柱产业之一。近几年我国塑料行业增长速度一直保持在10%以上,2017年中国合成树脂产量达8377.8万吨。自2010年以来,中国合成树脂产量整体保持稳步增长的态势,产量均高于4000 万吨。海关数据显示:2016年我国合成树脂进口量为2570万吨,出口数量为815万吨,国内合成树脂表观消费量为9981.7万吨。2017年我国合成树脂进口量为2855万吨,出口数量为864万吨,国内合成树脂表观消费量为10368.8万吨。

2009-2017年我国合成树脂供需平衡统计图

资料来源:国家统计局、中国海关、智研咨询整理

    随着行业内企业投资规模、目标产能的快速增长,我国合成树脂行业表现出低端树脂产品同质化竞争日趋激烈、中高端应用树脂有效供给不足的结构性矛盾,目前国内合成树脂产业调整的趋势表现为向应用装置大型化、产品牌号系列化、供给结构均衡化和工艺技术独特化方向发展,在增加市场总量规模的同时重视高端、专用树脂产品的研发,进而实现提高产业整体附加值、优化产业布局的目标。

    未来,行业内具有产品研发优势、质量管理优势、客户资源优势的中高档塑料原生产企业将随着交通运输、医疗卫生、建筑材料、信息产业、节能环保等领域的快速发展,逐渐显现其优势竞争地位。

    目前行业上游的原材料行业发展成熟、产品供应充分,树脂作为化工原料供应渠道丰富,高品质的无机盐更是供应充足,而血液净化耗材所需量占比相对较小,上游行业供给变化不会给行业带来较为显著的影响,但是依然存在一定的风险。

    血液净化耗材下游行业现状

    血液净化耗材行业主要是各类医疗机构以及专业的血透中心,部分具有条件的病患也可以在家中进行血液透析,对血液净化耗材存在一定的需求。

    2017年末,全国医疗卫生机构总数达986649个,比上年增加3255个。其中:医院31056个,基层医疗卫生机构933024个,专业公共卫生机构19896个。与上年相比,医院增加1916个,基层医疗卫生机构增加6506个,专业公共卫生机构减少4970个(由于机构职能调整和资源整合,计划生育技术服务机构减少4965个)。

2011-2017年我国医疗机构数量走势图

资料来源:卫生部、智研咨询整理

    2017年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达81.8亿人次,比上年增加2.5亿人次(增长3.2%)。2017年居民到医疗卫生机构平均就诊5.9次。

2012-2017年我国医疗服务发展情况

资料来源:卫生部、智研咨询整理

    随着我国社会经济的发展和人民生活质量的提高,居民的健康意识得到大幅增强,而我国人口老龄化趋势也推动了人们对于医疗服务产品的需求,医疗服务支出规模持续稳步增长。
    随着国内居民生活水平和生活质量的提高,人们的健康意识越来越强,而城市人口的增长和生活节奏的加快,工作劳累过度,身体透支现象频发,导致肾功能衰竭的现象越来越严重,发病人数也开始逐渐增多,这直接导致血液净化耗材的需求规模和依赖度开始呈现直线上升的增速状态。

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