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2017年我国血液净化耗材细分产品(管路、干粉和透析液等)价格对比及其影响因素【图】

2018年10月16日 11:17:49字号:T|T

    我国医疗器械行业近几年发展迅速,尤其在血液净化行业领域,耗材研发技术的提升促使我国血液净化耗材发展得到有效提升,在管路、干粉和透析液耗材领域,我国国产替代率已经有了较为明显的改观,但是在透析器上,我国血液净化耗材企业还存在较弱的竞争力。随着我国医疗器械以及电子元器件市场的持续发展,我国血液净化设备、耗材生产企业有望在这重要领域实现突破,其中部分血液净化设备生产企业,已经通过市场的长期发展还是将业务延伸至上游耗材市场,通过整合经营的方式,收集血液净化市场的数据和信息,提升我国血液净化耗材企业的研发能力和竞争力。

    血液净化耗材分为三大类:透析粉液、透析器、透析管路及穿刺针。

    透析粉液的技术含量相对较低,但由于大部分是水,因此运输成本很高,为维持一定的利润,有运输半径。目前国内透析粉液市场主要是国内企业所占据,成规模企业20余家,呈现区域分散分布的特征。

    血液透析液是血液透析治疗过程中重要的组成部分,单个患者每分钟透析液流量就达到1L,以每个患者每次血透4 小时估算,需要用透析液240L。一个20 张病床的透析中心每天的透析液需求量接近15000L,如此大的量运输储存等成本很高。

    透析器主要利用半透膜的原理,将患者的血液与透析液同时引进透析器,两者在透析膜的两侧呈反方向流动,借助膜两侧的溶质梯度、渗透梯度和水压梯度。以达到清除毒素和体内滞留过多的水分,同时补充体内所需的物质。透析器是血透器械中要求最高的器械,目前看国内企业的整体技术水平还较落后,主要体现在核心材料透析膜(中空纤维/纺丝)主要还来自进口,封装工艺也跟不上,导致超滤率低,生物相容性差。目前透析器市场主要以进口(或外资)产品为主,费森尤斯、尼普洛、金宝市场占有率较高。

    透析管路是血液透析时作为血液通路使用的仪器。目前,我国血透管路市场国产和进口的产品各占半壁江山。我国主要的透析管路厂商有贝恩、四川南格尔、上海达华,江西三鑫等,其中,贝恩占据的市场份额最多。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国血液净化耗材市场运行态势与投资前景评估报告》数据显示:

    2011年,中国透析粉液均价为33.5元/人份,2017年,中国透析粉液均价为28.4元/人份。

2011-2017年我国透析粉液均价走势图

资料来源:智研咨询整理

    2011年,中国透析器均价为130元/支,2017年,中国透析器均价为118元/支。

2011-2017年我国透析器均价走势图

资料来源:智研咨询整理

    2011年,中国透析管路及穿刺针均价为125元/套,2017年,中国透析管路及穿刺针均价为112元/套。

2011-2017年我国透析管路及穿刺针均价走势图

资料来源:智研咨询整理

    影响血液净化耗材产品价格的因素分析

    (1)成本

    血液净化耗材产品销售收入中的直接材料占成本的较大,直接人工和制造费用占销售成本比例较低。血液净化耗材产品价格受到原材料成本的影响。

    (2)供需情况

    在产品上,我国血液净化市场主要以进口产品为主,尤其是血液净化类高值医用耗材市场,进口产品占据70%以上的市场份额。随着老龄化、肾病患者人数不断增长以及透析费用医保报销比例的不断提高,血管净化类高值医用耗材需求不断增加。

    (3)关联产品

    血液透析产业链包括血液净化设备+耗材+透析服务。随着政策的放开,政府逐步降低建立独立血透中心的要求,社会资本将大量涌入血液透析中心领域,国内透析中心将会不断增长,带动血液净化设备、血液净化耗材的市场需求不断增长。血液净化设备与透析服务的价格变化,会对血液净化耗材的价格产生影响。

    (4)其他

    国家政策影响价格。即国家通过宏观调控的行政手段强行规定价格。当血液净化耗材商品价格过高时,考虑到患者的承受能力,政府可能会采取最高限价。

    血液净化耗材产品价格变化趋势

2018-2024年我国透析粉液均价走势图

资料来源:智研咨询整理

2018-2024年我国透析器均价走势图

资料来源:智研咨询整理

2018-2024年我国透析管路及穿刺针均价走势图

资料来源:智研咨询整理

    目前行业内优势企业一般由财务部门根据公司财务情况,并参照市场价格,确定血液净化耗材价格体系并监督执行,采用成本加成法确定提供劳务或服务的关联交易价格;按照招投标确定分包工程价格。

    目前,我国血液净化耗材市场存在两级分化现象。低端市场竞争激烈,低端医疗器械主要由市场自主定价,企业结合生产成本、市场需求和竞争情况确定产品价格,类似于药品市场调节定价方法。国内高端市场有七成左右依赖进口,行业的对外依存度较高。所以,高端医疗器械的市场定价受产品到岸价、外贸、流通等众多环节和因素的影响。

    在血液净化耗材产业的价格管理上,我国主要实行市场调节机制,由企业自主定价,政府对价格的管理属于中间管理,主要体现在集中采购或招标采购以及通过医疗服务项目打包收费上。所以,目前来看,我国血液净化耗材的定价机制基本上属于政府管理下的,由代理商、医院、医生等利益相关主体影响的市场定价机制。当然,目前的定价机制仍然存在许多问题,而且与药品定价机制、医疗服务定价机制较为完备的现状相比,血液净化耗材定价机制尚不健全。

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