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全球湿电子化学品市场增长稳健 亚太地区表现显著【图】

2018年10月19日 13:43:26字号:T|T

    湿电子化学品是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料,主要包括通用的超净高纯试剂和一系列功能性化学品,具有技术门槛高、资金投入大、产品更新换代快等特点。湿电子化学品包括无机酸类、无机碱类、有机溶剂类和其他类,按用途分类包括湿法清洗剂、光刻胶配套试剂、湿法蚀刻剂、芯片铜互连电镀等。湿电化学品广泛应用于超大规模集成电路、LED、TFT-LCD面板制造过程、太阳能硅片的蚀刻与清洗。近年来,平板显示器、太阳能电池、半导体等带动了我国湿电子化学品市场新需求。特别是平板显示市场对湿电子化学品的需求呈现爆发性地增长。

湿电子化学品用途分类

资料来源:智研咨询整理

    从美国、德国、日本、瑞士等国外化学试剂行业发达国家企业的经营模式来看,化学试剂行业的发展大致经过三个阶段:1)企业通过自主经营实现产品的自产自销;2)向配套设备、试剂、服务方向发展,实现全产品线供应;3)国际化学试剂大型企业的研发能力、营销网络及资金实力在竞争中优势明显,行业呈现结盟合作、重组兼并的格局,市场集中度迅速提升。以德国的 Meeck 集团为例,公司自成立以来就不断进行兼并重组,2010 年公司以 60 亿美元收购了美国密理博公司,增加实验室设备这一支柱业务;2014 年 9 月公司宣布以 170 亿美元收购美国 Sigma-Aldrich 公司,并且公司计划未来 3 年继续推进收购重组计划,预计通过重组每年为公司节约成本 2.6 亿欧元,兼并、联营持续推进。参照国际化学试剂巨头的发展路径,未来国内市场也必将沿着整合之路前进,实现资源的综合利用,更好的服务市场。

国际化学试剂行业的发展历程

资料来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2019-2025年中国湿电子化学品市场运行态势与投资前景评估报告》数据显示:在下游市场需求的拉动下,全球高纯试剂市场规模保持稳健增长的态势,2017年全球湿电子化学品市场规模达47.86亿美元。

2011-2017年全球湿电子化学品市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    当前,世界湿电子化学品的市场格局,主要可分为三大块:

    第一块市场份额,由欧美传统老牌企业的湿电子化学品产品(包括它们在亚洲开设工厂所创的销售额)所占领,其市场份额(以销售额计)约为35%,其主要企业有德国巴斯夫(Basf)公司、美国亚什兰集团、亚什兰化学公司、美国Arch化学品公司、美国霍尼韦尔公司、AIRPRODUCTS、德国E.Merck公司、美国Avantor Performance Materials公司、ATMI公司等。

    第二块市场份额,约28%的市场份额由日本的十家左右生产企业所拥有,其大型企业包括关东化学公司、三菱化学、京都化工、日本合成橡胶、住友化学、和光纯药工业(Wako)、stella-chemifa公司等。

    市场的其余部分可归为第三块市场份额。主要是中国台湾、韩国、中国大陆企业(即内资企业)生产的湿法电子化学品所占,三者约占全球市场份额的35%。剩余的份额则由其它国家、地区(主要指亚洲其它国家、地区)的企业所有。

    中国台湾、韩国、中国大陆的湿电子化学品生产企业,近两、三年其生产能力、技术水平及市场规模都得到快速发展。预计在未来几年,中国台湾、韩国、中国大陆等企业所生产的湿法电子化学品,在市场占有率方面将有更大的增加。它们本国(地区)的应用市场也将得到较大幅度的扩大。特别是在平板显示、半导体、太阳能等湿电子化学品市场方面,中国台湾、韩国、中国大陆等国家、地区的湿电子化学品市场扩充快速,替代欧美、日本同类产品的变化速度,表现十分显著。

    亚太地区湿目前全球最大的湿电子化学品消费区域,2017年亚太地区湿电子化学品市场占全球市场的43.46%。

2017年全球湿电子化学品市场格局

资料来源:智研咨询整理

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