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传统劳动力供给不足以及现代化制造技术升级刺激我国工业机器人产量增速80.98%【图】

2018年10月19日 15:25:15字号:T|T

    全球老龄化趋势越来越明显,年轻一代不愿意从事低价值的重复性劳动,使得劳动力成本持续上涨。另一方面,个性化市场需求逐渐增长,现代制造业需要快速响应市场的变化。所以,制造业必需通过机器换人,升级智能工厂来应对新的趋势,机器换人也成了一个时代的名词,工业机器人从汽车制造到3C电子、食品工业、物流、医疗等领域快速扩张。

    自1954年世界上第一台机器人诞生以来,世界工业发达国家已经建立起完善的工业机器人产业体系,随着我国工业自动化、智能化的发展加速,工业机器人的应用普及也带来了市场的急剧增长。

    日本、德国的工业机器人水平全球领先,“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为全球主要的工业机器人供应商,占据全球约50%的市场份额,这主要因为他们具备先发优势和技术沉淀。日本在工业机器人关键零部件(减速机、伺服电机等)的研发方面具备较强的技术壁垒;德国工业机器人在原材料、本体零部件和系统集成方面有一定优势。

    与此同时,国外企业以全球机器人“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为代表,在中国市场份额合计超60%。2016年,日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB在中国工业机器人市场份额的比例分别高达18%、12%、14%、13.5%,众多国产机器人企业只能在剩余30%的市场份额中争抢。

2016-2017年中国工业机器人市场份额

资料来源:智研咨询整理

    如果把目前市场分成四个体队,那第一梯队毫无疑问为机器人四大家族,第二梯队为欧地希、松下、川崎重工等老牌企业,第三梯队为新松、广州数控、广州起凡等国内较为知名的机器人厂商。

    由于工业机器人产业的发展对地区的工业基础和相关科研实力有较高要求,目前我国工业机器人产业主要集中于东北、京津冀和长三角地区。东北地区是国内老工业基地,是最早从事于工业机器人生产的地区;京津冀地区因其技术优势,工业机器人产业也有所发展,主要企业覆盖领域包括工业机器人及其自动化生产线、工业机器人集成应用、工业机器人技术咨询等产品和服务;长三角地区是中国汽车制造业、电子制造企业集中地,也是重要的机器人公司集聚地,江苏省有五座城市正在建设机器人产业园;珠三角工业机器人企业主要集中深圳、顺德、东莞、广州和中山。

2017年中国机器人产业园布局情况

资料来源:智研咨询整理

    珠三角地区控制系统占有优势,广州数控是国内技术领先的专业成套机床数控系统供应商,年产销数控系统占国内同类产品市场的1/2份额。

    此外沿海经济发达地区是国内工业机器人的主要市场,珠三角地区市场应用空间大。环渤海地区以北京、哈尔滨、沈阳为代表,科研实力较强,研究机构众多;

    国内代表企业有沈阳新松、哈工大机器人、哈博实等,均属于行业龙头企业,龙头企业牵引作用明显。

    中西部地区机器人产业起步较晚,但不甘人后,近年来借助外部科技资源,发展势头强劲,行业龙头企业埃夫特从无到有再变强,骨干企业也快速发展;

我国机器人产业园

地点
已吸引企业
产值规模
发展目标
上海
ABB、发那科、库卡、安川、新松、上海沃迪等
2012 年达60-70 亿,2015 年达200 亿,占全国50%份额
壮大发展机器人本体研发制造,突破精密减速器、伺服电机及驱动器、控制系统等三大核心功能部件,拓展机器人系统集成应用
天津
比亚迪自动化生产线
2015 年产能5000 个
工业机器人、警用机器人、安全机器人、矿山机器人、水下机器人、医用微创机器人的研发及产业化
重庆
收齐吸纳53 家企业
2020 年机器人产业规模1500亿
聚焦服务机器人,打造世界机器人之都
昆山
华恒、吉阳、柯昆、徕斯、澳昆、高晟等
2012 年销售41 亿元
形成工业机器人和智能机器人两大类产品完整产业链,建成省级研发机构和工程技术中心20 家,年产值200 亿元。
哈尔滨
KUKA 合资项目、富士康机器人项目、安川机器人项目、哈尔滨工业大学高性能残疾人假手项目等
2015 年达到百亿产值
聚焦机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等机器人核心部件、机器人系统集成等重点方向, 力争使机器人产业园成为我国北方最大的产业机器人基地
青岛
新松机器人,安川电机、海尔集团、橡胶谷公司
3 年内吸引30 家机器人公司
聚焦工业机器人,建立北方最大机器人产业基地
沈抚新城
金地绿利机器人产业园、香港纽克瑞森集团、佳士科技、思尔特
2017 年实现机器人递增产业产值1000 亿元
建立面向能源、工程机械和装备制造等行业的特种机器人和机器人化装备为特色的国家级机器人产业基地

资料来源:智研咨询整理

    我国工业机器人产业布局的从东部向中部延伸,产业园产值规模的提升刺激了我国工业机器人市场规模的稳定增长。

2012-2017年我国工业机器人市场规模走势

资料来源:智研咨询整理

    2014年,中国工业机器人产量为12050台,同比增长26.2%,而2012~2014年的复合增长率则高达44.6%。统计数据显示:2015年我国工业机器人产量为32996台(包括外资品牌),自主品牌工业机器人共销售22257台,2016年,我国工业机器人产量为72426台。2017年1-12月中国工业机器人产量为131079套。到2020年中国工业机器人保有量将增至50-60万台;服务机器人的市场应用空间更大。

2012-2017年中国工业机器人产量情况

资料来源:国家统计局

    根据智研咨询发布的《2019-2025年中国工业机器人行业市场分析预测及发展趋势研究报告》数据显示:自2013年以来中国成为全球最大的工业机器人市场。根据IFR统计数据显示,2016年中国工业机器人安装量达87000台,占全球整体市场的30%,较2015年上升3%,接近欧洲与美洲的安装总量97300台。据中国机器人产业联盟统计,2016国产工业机器人销量继续增长,全年累计销售29144台,按可比口径计算较上年增长16.8%,增速较上年提升。考虑到前期研发企业实现投产、新企业进入等因素,实际销量比上年增长30.9%。在全社会固定资产投资增速仅为个位数增长的背景下,受益于《中国制造2025》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》等产业政策的支持,国产工业机器人仍呈现出良好的发展态势。2017年,中国的工业机器人估计安装量 (138,000台) ,比起2016年 (87,000台) 增长了58%,涨幅也是高居榜首。

2003-2017年中国工业机器人安装量走势

资料来源:智研咨询整理

    从具体企业看,通过近年来的整合与发展,国内机器人行业龙头企业的发展态势愈发强劲,专业化分工的特点越来越明显。

2007-2017年我国工业机器人进口分析

年份
金额:美元
数量:台
2007
$293,541,063
11,223
2008
$309,890,777
11,972
2009
$303,132,637
10,097
2010
$478,011,741
22,988
2011
$832,548,511
34,997
2012
$808,181,836
48,734
2013
$696,993,960
39,479
2014
$898,765,543
63,714
2015
$801,743,822
46,091
2016
$877,652,711
52,158
2017
$1,326,299,242
84047

资料来源:中国海关

2007-2017年我国工业机器人进口均价走势图

资料来源:中国海关

2007-2017年我国工业机器人出口分析

年份
金额:美元
数量:台
2007
$20,027,008
1,149
2008
$44,694,619
1,661
2009
$24,080,050
1,166
2010
$55,616,236
1,937
2011
$129,168,786
4,403
2012
$129,383,361
6,118
2013
$134,631,114
7,691
2014
$137,513,156
9,572
2015
$144,204,305
11,783
2016
$154,979,180
29,990
2017
$206,999,230
28,272

资料来源:中国海关

2007-2017年我国工业机器人出口均价走势

资料来源:中国海关

工业机器人企业

序号
品牌
1
亚威股份
2
华中数控
3
三丰智能
4
巨轮股份
5
软控股份
6
新时达
7
机器人
8
GQY视讯
9
金自天正
10
博实股份
11
工大高新
12
钱江摩托
13
秦川发展
14
英威腾
15
上海机电
16
山河智能
17
金鹰股份

资料来源:智研咨询整理

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