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2017-2018年我国直升机行业现状及市场空间预测【图】

2018年10月25日 11:23:37字号:T|T

    直升机作为 20 世纪航空技术极具特色的创造之一,极大的拓展了飞行器的应用范围。 直升机的突出特点是可以做低空(离地面数米)、低速(从悬停开始)和机头方向不变的机动飞行,特别是可在小面积场地垂直起降。由于这些特点使其具有广阔的用途及发展前景。 直升机是典型的军民两用产品,可以广泛的应用在运输、巡逻、旅游、救护等多个领域。在军用方面已广泛应用于对地攻击、机降登陆、武器运送、后勤支援、战场救护、侦察巡逻、指挥控制、通信联络、反潜扫雷、电子对抗等。在民用方面应用于短途运输、医疗救护、救灾救生、紧急营救、吊装设备、地质勘探、护林灭火、 空中摄影等。海上油井与基地间的人员及物资运输是民用的一个重要方面。

    直升机按构造可分为两类,单旋翼带尾桨式和双旋翼式。单旋翼带尾桨式直升机是目前最流行的形式。这种直升机顶部有一个大的旋翼,在尾梁上装一个尾桨,尾桨的作用是平衡由于旋翼旋转而产生的使机身逆向旋转的扭矩。优点是构造简单,操纵系统简单,成本较低,缺点是尾桨造成功率损失,尾部长,尺寸大。目前还有一种单旋翼无尾桨直升机, 它靠水平旋翼提供飞机升力,并从尾部吹出空气,用附壁效应产生的推力抵消旋翼的反作用力。

主要直升机机型

数据来源:公开资料管理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国直升机行业发展现状分析及市场前景预测报告

各主要国家注册直升机数量

数据来源:公开资料管理

各主要国家每百万人拥有的直升机数量

数据来源:公开资料管理

    2017年全球武装直升机共有20231架,其中美国的数量为5427架,位居世界第一,占据26.83%的市场份额。中国的武装直升机数量为884架,位居世界第三,但每万名军人拥有武装直升机数量远远落后于其他国家,与世界第一的美国相比,不及美国每万名军人拥有量的10%。

2017年全球前十大武装直升机保有量国家(架)

数据来源:公开资料整理

我国军用直升机

数据来源:公开资料整理

    通过对比美俄两国武装直升机各型号的占比情况,我们发现,美俄两国中大型直升机占比均超过50%。而国内目前中大型通用直升机依赖进口,国产化率较低,未来的发展潜力巨大。

2017年全球前十大机型数量

数据来源:公开资料整理

2017年美国武装直升机各型号占比

数据来源:公开资料整理

2017年俄罗斯武装直升机各型号占比

数据来源:公开资料整理

    根据我们对我国陆军航空旅编制的预测,15个陆航旅中将配备武直10和武直19各360架,直8系列150架以及600架直20。参考国际同类机型的市场售价,我们预测对应陆军直升机增量空间约为1538.55亿元。根据统计,陆军直升机在直升机中占比为83%,则预计整个军用直升机市场增量空间为1853.67亿元。

中国陆军用直升机空间预测

机型
陆军配备数量
现有数量
新增数量
单价(亿元)
陆军直升机空间(亿元)
整个军用直升机空间(亿元)
武直10
360
106
254
1.5
381.00
-
武直19
360
175
185
0.75
138.75
直8系列
150
51
99
1.2
118.80
直20
600
0
600
1.5
900.00
合计
1538.55
1853.67

数据来源:公开资料整理

    在国民经济建设和公共事务方面民用直升机具有广泛用途,以执行运输任务为主,能担负多种多样的空中作业,按用途大致可分为以下几类:

民用直升机分类

民用直升机分类
特点
通用运输直升机
既可内装或外吊物资,也可用于人员运输(有折叠或快速拆装座椅),必要时,亦可安装担架用于救护,或用绞车对遇险人员进行营救。装上任务所需的物资或设施,能实施多种空中特种作业,如空中摄影和转播,护林灭火等。
旅客运输直升机
座舱内设有较舒适的座椅及隔音、减振和其他所需设施,专用于旅客运输,在客运直升机中,有一类经专门设计、机内设施完善、作为领导或重要人员乘坐的直升机,称作专机或公务机。
公共服务直升机
安装任务所需设备(设施),服务于各种公共事业——公安执法、巡逻、观察、环保取样、消防救火、医疗救护、抢险救灾等。这类直升机与通用运输直升机不同的是机上装有固定的任务设备(设施),专门执行上述任务。
特种作业直升机
机上装有任务所需设备(设施),专门执行各种空中特种作业——地球物理勘探、高压输电线路或石油、天然气管路巡检和维护,农业施肥或喷洒农药,牲畜放牧,侦查鱼群等。
起重直升机
这类直升机具有很强的外部吊运能力,视起飞重量的大小,可吊起数吨或十余吨重的物资,可用于建筑、大型设备安装等起重吊运。如俄罗斯的米-10,可吊起800011000kg货物;美国的S-64,可吊起13500kg货物。
教练直升机
用于民用飞行人员和私人驾驶员的训练。

数据来源:公开资料整理

    当前我国民用直升机利用水平与发达国家还存在较大差距,截至2017年底,世界GDP排名前六的国家中,美国注册直升机数量为13982架、中国为999架、日本为812架、德国为858架、英国为1285架、法国为1491架,在每百万人拥有的直升机数量方面,美国为43.42架、中国为0.71架、日本为6.39架、德国10.73架、英国19.77架、法国为22.25架,我国在绝对数量和人均数量方面均偏低,尤其在人均拥有量方面,与其他经济发达国家相比存在明显差距。

    截至2018年3月1日,美国民用直升机在册数量达到13567架,稳居世界第一,而我国民用直升机为1026架,仅为美国的1/13。涡轮直升机中,根据亚翔航空的统计报告,2017年国内涡轮直升机总数581架。从制造商来看,空客、贝尔、莱昂纳多、西科斯基四家合计占比80%。从型号来看,最受欢迎的机型是空客H125,共有117架,占比超过20%。国产型号中,中航直升机是中国航空工业集团旗下唯一的通用航空制造商,2017年的所占市场份额约为7%。目前国产机型以AC系列为代表,AC311、AC312、AC313共计30架。为了进一步提升国产直升机,中航直升机也引入数项合作,其中最著名的是与空客合作研发的超中型直升机AC352。

中国直升机制造商占比情况

数据来源:公开资料整理

中航直升机各型号数量

数据来源:公开资料整理

    2017年年末,中国内地涡轮直升机总数达581架,同比增长17.4%。其中执行多用途任务的机队354架(包括观光游览、航空摄影与测绘、陆上油气和矿藏勘探、航空护林、电力巡查等,执行这些任务的直升机一般有较强的通用性),同比增长15%;执行海上石油任务的机队63架,与2016年持平。直升机紧急医疗业务获得显著增长,在2017年增幅达135%,反映出政府部门对于紧急医疗业务的支持。

我国民用直升机应用领域(架)

数据来源:公开资料整理

    我国直升机截至2017年6月,中国有2776架通用航空器,其中旋翼机占比32.5%,为903架,固定翼1808架,飞艇和热气球65架。根据《通用航空“十三五”规划》,到2020年我国的通用航空器要达到5000架,若按照旋翼机32.5%的占比,则到2020年中国将有1625架旋翼机,对应目前的数量增量空间约为600架。

通用航空“十三五”发展规划

指标
2015年
2020年
年均增长
总飞行量(万小时)
78
200
20.80%
通用航空器(架)
2235
5000
17.50%
重大飞行事故万时率
--
<0.09
--
通用机场(个)
300
500
10.80%
飞行员数量(人)
3402
7000
15.50%

数据来源:公开资料整理

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