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60家跨国企业争相投资,我们能否分一杯羹?推动世界前进的重要元素锂30年之后可能会出资源危机【图】

2018年10月25日 09:30:41字号:T|T

    据统计,中国锂价格在2016年创下近十年来的历史最高值,但随后有小幅度的价格调整,但整体趋势还是高价出售。

    目前,中国市场基础锂产品主要包括碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂、金属锂等。2016年中国基础锂盐产量折合碳酸锂当量约8.7万吨,同比增加约22.5%。并且2016年中国锂盐前十大企业企业效益都在同步增长。其中,天齐锂业销售收入(锂相关)39.05亿元,利润(锂相关)达15.1亿元;赣锋锂业销售收入(锂相关)28.44亿元,利润(锂相关)达4.6亿元。

    从全国来看,锂项目投融资持续增加,在建及拟建锂盐项目进展加快。

    而针对当前中国锂工业发展中存在的突出问题如:国内锂盐仍以矿石提锂为主,锂盐加工原料仍然依赖进口,我国盐湖提锂产量增长不及预期等问题,我们一方面应加强对国内锂资源调查评价,重点开展对包括藏北、柴西、川西和江西等地的锂资源勘察,进一步摸清家底,大幅度扩大锂资源储量远景;另一方面积极开发我国丰富的盐湖资源,特别是青海地区锂盐湖资源。

    目前,我国的金属锂产品主要分为工业级金属锂和电池级金属锂,工业级金属锂的主要用途是合成丁基锂、二异丙胺基锂等有机锂化合物的原料;也是加工电池级金属锂、氢化铝锂、氨基锂的原料,广范应用于有机合成如:制药、合成橡胶、香料等;在核裂变反应堆中作为制冷剂、核聚变反应堆中作为增值剂的主要原料。电池级及以上标准的金属锂主要用于生产各种锂(一次)电池、锂铝、锂镁合金材料等。近两年来,全球深加工锂产品在各消费领域,尤其在医药和电池领域,一直保持快速发展。

    60家跨国企业争投资阿根廷锂矿资源

    《金融时报》日前撰文称,锂资源已经超越生物柴油,成为阿根廷最有前途的“明星”产业。从去年开始,阿根廷锂业已经步入上升期,至少60家国际矿企都在阿根廷布局了锂资源开发和生产项目。

    例如,锂矿巨头加拿大现代锂业公司(AdvantageLithium)在阿根廷Antofalla地区1.3654万公顷的矿山拥有100%的权益、Incahuasi地区9843公顷的矿山拥有100%的权益、Guayatayoc地区2.1276万公顷的矿山拥有100%的权益,这些矿区都可以进行盐湖提锂的生产,是其在阿根廷锂开发活动的支柱性资产。

    其首席执行官DavidSidoo这样说道,“阿根廷是南美“锂三角”地区中最“开放”的国家,该国联邦政府和省政府都对锂资源开发持“友好”态度,不仅精简和加快项目审批流程,在吸引外资方面也下足了功夫。阿根廷的锂资产随时可用,而且很容易就可以开展工作。”

    而相较于硬岩型锂矿,盐湖卤水型锂矿最具工业开发价值,且生产难度和开发成本也最低。位于智利、阿根廷和玻利维亚交界处的高海拔湖泊和盐沼区域被称为“锂三角”地带。该地区几乎所有的盐矿都存在富含锂、钾、硼离子的卤水,其锂镁比值低,伴生有可综合利用的钾和硼等,资源赋存状态好,开采条件优越,而其中尤以阿根廷的资质最为突出。

    “推动世界前进的重要元素”——锂

    锂是一种对国民经济及国防安全具有重要战略意义的能源金属。随着锂在新能源、新材料等领域应用的快速发展, 锂作为战略性矿产的重要地位日益凸显。同时,锂是《全国矿产资源规划(2016~2020)》中 所确立的24种战略性矿产之一,是新能源汽车产业发展不可或缺的关键原料,战略地位极其重要。

    近年来, 在电动汽车、储能、受控热核反应等领域应用愈加广泛。随着全球对清洁能源需求的高涨, 锂战略地位凸显, 锂供应安全, 已被锂资源短缺的工业化国家列为战略资源安全保障范围, 寻求多元化的供应渠道已是普遍的策略选择。

2017年中国锂消费结构

领域
2017
新能源汽车
2.96
3C电子类产品
2.82
0.45
其他电池
1.37
除电池外其他领域
4.88
合计
12.77

    从美国地调局得到的数据可以看出,2018年智利储量显示为750万吨,位居世界第一;而中国,澳大利亚,阿根廷分别以320万吨,270万吨,200万吨,位居二三四名,这四个国家占了全球锂矿资源的96%。

全球锂资源储量分布情况

    2017年我国锂资源消费12.47万t,集中于电池、 玻璃陶瓷、医药、润滑脂等几个部门,其中电池消费量最大,占比高达61%;其次是玻璃陶瓷,占消费总量 的12%;医药、润滑脂、催化剂、燃料和吸附剂等部 门也有一定的消费量,占比均在10%以下。

    足见,锂资源对于新能源电池,尤其是对于新能源汽车的重要之处,在现在很多国家都在大力发展新能源汽车的时候,锂资源显得更加热门。

    全球锂矿勘查热点之一——阿根廷

    阿根廷是世界上盐湖锂资源比较丰富的国家,根据美国地调局数据显示其储量全球排名第四,且主要类型为盐湖卤水型矿床, 锂资源主要分布在西北部普纳高原的盐湖区。代表性盐湖有 Hombre Muerto、Rincon 和 Olaroz 盐湖等。 普纳高原是沿安第斯聚合边缘造山带的最高 部分, 包含众多封闭盆地。富锂盐湖属硫酸型, 镁 锂比值低, 同时伴生钾和硼等, 开发条件优越。其 中 Hombre Muerto 盐湖平均锂含量 0.06%, 拥有锂资源量约 80 万吨。

    根据美国地调局数据显示,2017年阿根廷锂矿产量为5500吨,位居世界第三,占全球锂产量的13%,仅次于澳大利亚和智利。由于投资不足,阿根廷锂的开发和利用仅限少数几个盐湖,还有大量的盐湖没有得到充分的勘探和开发利用,仍具有很大潜力。

全球锂资源产量分布情况

    海外锂矿投资:

    选择具有潜力的优势区域

    锂矿资源丰富的地区如智利,阿根廷,澳大利亚等国家以及“锂三角地区”均是世界各大矿企投资的热点地区,而这些区域的锂矿资源潜力均非常大。中国企业在海外锂矿投资中,可以结合“一带一路”相关政策选择适合的国家和地区。

    投资盐湖类型的锂矿资源

    近些年来,锂矿行业的原有格局也在随着中国,澳大利亚,阿根廷等国家的一些锂矿项目投产,一些国家对新能源的政策调整而发生着变化。一般来说,盐湖类型锂矿的生产成本低于岩石类锂矿,具有更高的抵御市场风险的能力,所以中国企业可重点考虑海外各国的盐湖型锂矿,同时参考SQM,FMC等主要锂矿供应商作为评估。

    选择勘查阶段靠后的项目

    从资源赋存特点看,盐湖类锂矿的勘探相对简单、 地质风险相对较小,主要风险之一是技术风险。从盐湖中提 取碳酸锂、从实验室到小规模生产试验再到工业化生 产,勘查公司在技术方面需要克服很多的困难和挑战。所以,中国企业的海外锂矿投资在策略方面,可以考虑投资阶段相对靠后,已经完成可行性或预可行 性研究,甚至进入小规模生产试验阶段的项目。

    第三次世界大战一定是为争夺能源而起,可能已成为全球的共识。为化解这一巨大潜在危机,全球展开了一场前所未有的新能源和节能技术革命。而正在如火如荼发展的动力电池,似乎已成为新能源革命能否突破的焦点。

    然而,若以锂离子电池为代表的动力电池技术一旦得以突破,人类所面临的锂资源短缺危机,可能将比现在的石油危机更猛烈。

    “全球锂资源总储量换算成提纯的金属锂最多3000万吨,目前已探明可开采的锂矿资源换算成金属锂也不过1500万吨。”上海空间电源研究所副总工程师汤卫平1月10日对《新产业》表示,电动汽车和储能市场一旦真正爆发,现有的锂资源将远远不够。权威机构预测,到2050年,全球的金属锂需求量将达到4000万吨。

    而现在正积极发展锂离子动力电池的中国,可能面对比现在石油危机更大的锂危机。因为,中国锂矿总储量仅占全球总储量的10%,中国每年消耗的锂矿原料9成都依赖进口。

    或许正基于上述数字,在过去的一年里,国内有近20个上市公司涉足锂矿的抢夺战。而总资产仅11.2亿元的天齐锂业(002466.SZ)也不惜开价54亿元,拟收购全球最大锂辉石供应商泰利森。

    全球锂资源分布图显示,全球现有卤水中的锂储量换算成金属锂大约为1865.6万吨,占全球锂总储量比例为64%;而现有锂矿石储量换算成金属锂约765.4万吨,占比为26.2%。剩下的还有锂蒙脱石和雅达石资源,但两者合计占比还没有超过10%。

    其实,二次电池专家、武汉大学杨汉西教授在2012年底也抛出同样的危机观点,“锂资源可供持续开采的时间将不超过50年。”

    不过,两位专家锂危机观点并不是基于目前锂电池的消费市场而言。

    目前锂电池的主要市场还是集中在消费类电子产品和小型动力电池,包括手机和笔记本电脑、电动工具和电动自行车等市场。

    “现在锂电池对锂资源的需求并不大,目前每年金属锂消耗量大约在5万吨左右。”汤卫平说。

    据了解,2012年中国锂电池总产量约40亿只,同比增长约33%。未来几年锂电池市场仍将保持年30%的增速。如果按照这个增速来计算,到2020年,小型锂电池市场将是现在的2倍,每年的需求量不过10万吨。

    “一旦电动汽车和储能电站发展起来,对锂电池的需求将是爆发式增长。”汤卫平指出,50万辆电动汽车的金属锂需求量就已达到5万吨。
2011年,全球汽车保有量已经超过10亿辆,预计到2050年全球汽车数量将上升至20亿辆。

    假若电动汽车的占汽车总量的10%,全球电动汽车数量将达到2亿辆,对金属锂的需求量将达到4000万吨,这还不包括可能爆发的储能市场。

    显然,全球锂资源总储量有点捉襟见肘,而中国的锂危机将会更加突出。因为中国的锂储量仅占世界储量的10%,而中国已成为全球汽车的生产基地和最大的汽车消费国之一,这还不包括正在发展的储能市场。

    更关键的是,全球70%锂资源都是盐湖卤水,而中国的提锂技术仍局限在矿石提锂,卤水提锂关键技术至今还未攻克。

    从以上数字来看,即便卤水提锂技术得以解决,中国锂资源全部开发,也难以满足市场需求。

    “这也是近两年抢夺锂矿热潮的根本原因。”汤卫平说。中国地质科学院矿产研究所研究员赵元艺曾对《新产业》表示,不只是锂矿,地球的矿产资源日益稀少,将来谁占有资源,在未来的竞争中便掌握主动。

    正基于此,锂产品价格在近两年一路上扬。仅2012年,全球三大锂产品供应商先后两次调价,均宣称是原材料成本上扬。

    今天全球大力发展电动汽车,主要是为了缓解未来即将出现的石油危机。但若上述观点和数据成立,锂资源危机发生的时间还会早于石油危机。

    对此,汤卫平表示,动力锂电池并不会是终极技术,今后应该会出现替代技术。此外,若建立锂电池回收机制,也可能缓解锂资源的匮乏危机。

    储能市场

    但是,对锂资源需求更大的储能市场正在试点。

    汤卫平指出,储能市场将是动力锂电池下一个热点,主要包括风光发电等再生能源的并网储能、电网和基站储能、备用电源等领域。

    以风光发电的储能电站为例,一台电动大巴的电池大约是20KWh,那么一座1兆瓦级储能电站对锂电池的需求就是一台电动大巴的500倍。

    根据国家能源局发布的《可再生能源发展“十二五”规划》,到2015年风电装机容量达到1亿KW。以20%的储能容量计算也有20000KW,换算下来,相当于1000万辆电动汽车,至少需要200万吨的金属锂。如果到2050年,该数字仅增长一倍,也需求400万吨金属锂,远远超过中国锂资源总储量。

    “当然,储能电站将会是包括抽水储能、电化学储能多种技术路线并存,但锂电池储能是一个非常有希望的市场。”汤卫平说。

    专注锂电市场的厚石投资创始人陈秋东指出,在小型储能领域,锂电池已经开始逐步取代铅酸电池,并呈快速上升趋势。未来10或20年,锂电池将实现铅酸电池的全替换。

    高工锂电产业研究所数据显示,随着储能市场快速蓬勃发展,锂电池在该应用领域的出货量预估将从2011年204MWh,跃升至2012年677 MWh;而2013年更可望再度翻倍,达到1520 MWh的规模。

    按电池容量计算,这就相当于76万辆电动大巴的动力电池配置量。这还不包括正在发展的分布式光伏发电储能市场。

    未来每个建筑物都会变为一座发电主体,自产自用之外多余的电可以并网卖出去。在德国,已经证实包括太阳能发电板、储能系统、逆变器在内的光伏发电系统的投资回报率为10%,而10%投资回报率也意味着市场即将启动。

    据了解,目前三洋、索尼、松下等国际知名锂电企业都在开展储能业务,国内比亚迪、力神,甚至东莞ATL都已经开始储能业务。

    但是,30年之后可能会出现的锂资源危机,是否会一举摧毁今天正在发展和未来收获的果实呢?

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